1936年，红军长征要经过金沙江畔的藏族地域，国民党勾搭外地土豪仇万里，妄图阻遏红军过江北上。仇万里为挑唆土司格桑与红军的关系，命爪牙伪装成红军劫走了格桑的独生女珠玛。但红军坚持准绳，不畏艰险救出了珠玛，并渡过金沙江行进到藏区边界。仇万里贼心不死，又抢先潜入藏区，向土司慌称珠玛曾经被红军杀害，情愿提供弹药武器协助土司攻击红军以复仇。为揭露朋友的谣言和心怀叵测，红军指点员金明率领...