刘伯温（曹健）辅佐真命天子朱元璋（游龙），他一路维护年幼的朱元璋躲过许多妖魔鬼怪。岂料刺杀元朝皇帝的计画失败，为了防止朱元璋遭到通缉，刘伯温要他先去滁州找姑丈郭光清（严重），待机遇成熟，再继续灭元。刘伯温四处奔走，为的是寻觅英雄俊杰辅佐朱元璋，他也成功压服胡大海、常遇春（金利生）、蒋忠、徐达以及李文忠等人。 10年后，刘伯温到滁州见到朱元璋（唐威）在帮姑丈顾店，便要他向姑丈...