瘦削忧郁的哈维尔（卡洛斯·阿雷塞斯 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾吩咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职离开一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（安东尼奥·德拉·托雷 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（卡罗琳娜·邦 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅拳打脚踢，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之...