阅历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀现象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人翻开，江南七怪染血其中，死状凄惨。依据现场留下的线索以及大徒弟飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位徒弟，遂不顾黄蓉劝止，与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪明的黄蓉在铁枪庙掩饰二人的阴谋，并揭露杨康毒害欧阳锋之侄的...