韩战初完毕时期，某个美军驻韩基地左近的村镇里，少数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望掩盖，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在和往常期与美国黑人战士所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性情，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接授命运的支配，屡屡写信去美国，希冀她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但屡屡只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画营生的好友恩吴（金英民），因体质懦弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人欺侮、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。